Adăugarea unui client nou
Pentru a introduce un client nou în baza de date a sistemului Zarina CRM, se urmează pașii:
Pasul 1. Din meniul principal al aplicației, selectați opțiunea Clienți.
Pasul 2. În partea dreaptă sus a ecranului, apăsați butonul Client nou.
Pasul 3. Se va deschide formularul pentru adăugarea clientului. Acesta este împărțit pe mai multe secțiuni.
Secțiunea 1: Informații de bază
Această secțiune reține datele generale ale clientului.
- Nume complet – exemplu: Ion Popescu
- Număr de telefon – obligatoriu, introdus în format internațional. Exemplu: +40758068538
- Adresă de email – exemplu: office@companie.ro
- Adresă completă – strada, numărul, blocul/scara/apartamentul, după caz
- Localitate – orașul sau comuna unde își desfășoară activitatea clientul
- Județ – se selectează din lista derulantă
- Data nașterii – opțional
Câmpuri obligatorii: Nume complet, Număr de telefon, Adresă de email, Adresă completă, Localitate, Județ.
Secțiunea 2: Detalii despre companie
Aceste informații sunt utilizate la generarea documentelor oficiale: facturi, oferte, contracte.
- Numele companiei – exemplu: SC Tech Solutions SRL
- Domeniul de activitate – exemplu: IT, Construcții, Transporturi
- CUI / Cod fiscal – exemplu: RO12345678
- Nr. Reg. Com. – exemplu: J40/1234/2020
- IBAN – exemplu: RO49AAAA1B31007593840000
- Banca – exemplu: Banca Transilvania
- Adresa companiei – sediul social sau punct de lucru
- Județ companie – selectați din listă
- Website-ul companiei – opțional, exemplu: https://www.numecompanie.ro
Câmpuri obligatorii: Numele companiei, CUI / Cod fiscal, Nr. Reg. Com., IBAN, Banca, Adresa companiei, Județ companie.
Secțiunea 3: Informații financiare
- Istoricul plăților – opțional
- Metoda de plată preferată – exemplu: La livrare, Transfer bancar
Secțiunea 4: Preferințe de comunicare
- Canal de comunicare preferat – exemplu: Telefon, Email, WhatsApp
- Frecvența preferată a contactării – exemplu: Zilnic, Săptămânal, Lunar
- Stare de interes – exemplu: Interes activ, Interes scăzut
Secțiunea 5: Istoricul interacțiunilor
- Data ultimei interacțiuni – exemplu: 20/08/2025
- Tipul ultimei interacțiuni – exemplu: Apel telefonic, Email, Întâlnire
- Rezultatul ultimei interacțiuni – exemplu: Clientul a solicitat o ofertă
- Feedback sau comentarii – notițe pentru echipă
Secțiunea 6: Detalii de prospectare
- Stadiul vânzării – exemplu: Lead, Negociere, Contract semnat
- Suma estimată a vânzării – valoarea estimativă a colaborării
- Produse / Servicii de interes – exemplu: Licențe software, Servicii de mentenanță
Secțiunea 7: Alte informații utile
- Surse de referință – exemplu: recomandare, campanie online, târg de profil
- Relații cu alți membri ai echipei – exemplu: colaborare anterioară cu alt coleg
Finalizarea procesului
După completarea câmpurilor obligatorii și, opțional, a celor suplimentare, se apasă butonul Adaugă Client.
Clientul este acum salvat în baza de date și poate fi accesat ulterior pentru actualizare, generare de oferte, facturi sau contracte.
