Modul: Gestiune clienți
Vizualizarea fișei unui client existent
Funcționalitatea de vizualizare a fișei clientului îți permite să accesezi toate datele centralizate într-un singur loc: informații personale, detalii companie, interacțiuni, documente, oferte și încasări. Această pagină este esențială pentru a avea o imagine completă asupra relației cu fiecare client.
Pași pentru accesare
Pasul 1. Din meniul principal al aplicației, selectați opțiunea Clienți.
Pasul 2. În lista de clienți, faceți click pe pictograma „ochi” (vizualizare), conform imaginii prezentate.
Pasul 3. Se va deschide Fișa clientului, structurată în mai multe taburi și zone de informații.
Zona acțiunilor rapide (dreapta sus)
În partea de sus a fișei clientului, ai disponibile butoane de acces instant la cele mai frecvente acțiuni:
- Apel (buton albastru) – inițiază un apel telefonic către numărul asociat clientului. Pe mobil, deschide direct aplicația de telefonie; pe desktop, se poate integra cu aplicații VoIP.
- Email (buton gri) – deschide clientul de email predefinit cu adresa clientului completată automat. Se poate folosi pentru transmiterea rapidă de oferte, notificări sau follow-up.
- WhatsApp (buton verde) – deschide o conversație directă cu clientul pe WhatsApp, folosind numărul salvat în fișa clientului.
- Editează (buton albastru închis) – redeschide formularul de editare a clientului, unde pot fi modificate toate câmpurile (informații personale, companie, financiare, etc.).
- Șterge (buton roșu) – elimină definitiv clientul din baza de date. Această acțiune trebuie confirmată pentru a evita ștergerile accidentale.
Aceste opțiuni rapide transformă fișa clientului într-un hub interactiv, eliminând pașii suplimentari de căutare sau copiere a datelor.
Tabul „Detalii Client”
În această secțiune sunt prezentate toate datele de bază:
- Informații personale: nume complet, număr de telefon, adresă email, adresă completă, localitate, județ, data nașterii, metodă de plată preferată, canal de comunicare preferat, stare de interes, frecvența contactării.
- Informații companie: denumire companie, domeniu de activitate, CUI/Cod fiscal, număr înregistrare la Registrul Comerțului, IBAN, bancă, număr de angajați, adresă companie, județ, website companie.
- Informații suplimentare: suma estimată a vânzării, produse/servicii de interes, sursă de referință, relații cu echipa, agent responsabil, data ultimei interacțiuni și rezultatul acesteia.
Toate aceste date sunt vizibile într-un format tabelar, clar și intuitiv, pentru acces rapid.
Tabul „Interacțiuni”
Această secțiune centralizează istoricul complet al relației cu clientul:
- Lead-uri create și sursa acestora.
- Oferte trimise, cu status (trimis, acceptat, respins).
- Încasări asociate.
- Task-uri și programări legate de client.
- Mesaje de follow-up trimise automat (email/SMS).
Filtrele permit afișarea separată a interacțiunilor: Toate, Lead-uri, Oferte, Încasări, Task-uri, Programări, Follow-up.
Tabul „Documente Client”
Aici sunt centralizate toate documentele asociate clientului:
- Oferte, facturi și contracte generate în CRM.
- Posibilitate de filtrare după tip document.
- Descărcare directă în format PDF cu un singur click.
Această secțiune elimină necesitatea căutării prin foldere sau emailuri, documentele fiind organizate automat pe client.
Tabul „Oferte”
- Vizualizare tabelară cu numărul ofertei, data, valabilitatea, statusul (trimis, acceptat, respins, expirat).
- Subtotal, discount, TVA și total general.
- Detalii despre termenul de livrare, modalitatea de livrare și costurile asociate.
CRM-ul oferă o imagine clară asupra tuturor ofertelor și progresului acestora.
Tabul „Încasări”
- Afișează încasările asociate ofertelor aprobate.
- Informații precum: număr ofertă, dată ofertă, dată încasare, status plată (plătit, restant, întârziat), valoare TVA și total general.
- Posibilitatea de a atașa documente justificative (OP, facturi, contracte).
Avantaje ale vizualizării fișei client
- Toate datele clientului într-un singur loc.
- Istoric complet al interacțiunilor și documentelor.
- Acțiuni rapide (apel, email, WhatsApp, editare, ștergere).
- Eliminarea nevoii de foldere, Excel-uri sau agende externe.
- Organizare clară și acces instant la informațiile esențiale.
Concluzie
Funcționalitatea de vizualizare a fișei clientului din Zarina CRM centralizează absolut toate informațiile și interacțiunile într-un tablou complet. Acest modul permite echipei să fie mereu pregătită, să acționeze rapid și să ofere un suport personalizat fiecărui client, crescând eficiența și rata de conversie.
