1. Adăugarea unui client nou
Pentru a începe procesul comercial, primul pas este adăugarea clientului în sistem:
- Navighează la Meniul Vânzări → Adaugă Lead.
- Completează câmpurile obligatorii:
- Status (ex: Contactat, Necontactat)
- Sursa Principală Lead (ex: Cerere ofertă, Telefonic, Website)
- Șansa de vânzare (Șanse mici/medii/mari)
- Sursa Lead (CRM, import, manual)
- Nume Client și Nume Companie
- CUI și Reg. Com.
- Adresă Companie
- Telefon, Email, Fax
- Banca și IBAN
- Administrator (persoana responsabilă din echipă)
- Cota TVA (%)
- Comentarii Lead sau Detalii amânare
- În secțiunea Produse/Servicii adaugă ce solicită clientul (produs, descriere, cantitate, preț, discount etc.).
- În secțiunea Rezumat ofertă, sistemul va calcula automat subtotalul, TVA și totalul.
- Apasă pe Salvează Modificările pentru a înregistra leadul.
2. Generarea unei oferte din lead
Odată creat leadul, poți genera oferta asociată:
- Mergi în lista de leaduri.
- În dreptul leadului dorit, din coloana Acțiuni, apasă pe Generează ofertă.
- Sistemul va copia automat toate datele introduse în lead către ofertă.
- Verifică detaliile (produse, cantități, prețuri, date firmă, TVA, termeni de livrare).
- Salvează oferta.
3. Acceptarea unei oferte
- Dacă oferta este aprobată de client, actualizează Statusul la Acceptat.
- În acest moment, platforma îți oferă opțiunea de a trimite oferta direct spre facturare (dacă ai integrat un modul de facturare automatizată – SmartBill, Oblio sau FGO).
4. Transferul automat la încasări
- În momentul în care o ofertă este marcată ca Acceptată, sistemul creează automat o înregistrare în modulul Încasări, cu statusul implicit Neplătit.
- În lista de încasări, vei vedea toate facturile generate sau înregistrările aferente ofertelor acceptate.
5. Marcarea plății
- Din modulul Încasări, localizează tranzacția dorită.
- Statusul implicit este Neplătit.
- Printr-un dublu click pe status, îl poți modifica instant în Plătit.
- Sistemul va salva automat modificarea, actualizând situația financiară a clientului.
Beneficiile acestui flux automatizat
- Datele nu trebuie reintroduse manual – se preiau din lead în ofertă și din ofertă în încasări.
- Control rapid asupra întregului proces: lead → ofertă → facturare → încasare.
- Marcarea plății printr-un simplu dublu click reduce semnificativ timpii de procesare și riscul de eroare.
