Adăugare ofertă manual
Locație: VÂNZĂRI → OFERTE → ADAUGĂ
Funcționalitatea de adăugare ofertă manuală permite generarea unei propuneri comerciale complet personalizate pentru un client. Formularul este structurat pe secțiuni logice care simplifică procesul de completare și reduc riscul de erori.
1) Detalii ofertă
- Client – se tastează minimum 3 caractere (nume client, firmă sau CUI). Sistemul afișează sugestii din baza de date. La selectarea unei sugestii, se precompletează automat: Nume client, Nume firmă, CUI, Telefon, Email. Dacă clientul nu există, se poate adăuga manual.
- Data ofertei – completată automat cu data curentă, dar poate fi modificată.
- Valabilitate până la – data până la care oferta rămâne activă (ex.: 10 zile de la emitere).
- Număr ofertă – generat automat, unic.
- Status ofertă – opțiuni: Draft, Trimis, Acceptat, Refuzat, Expirat.
- Responsabil – utilizatorul care a creat oferta.
- Moneda – selectabilă (RON, EUR etc.).
- Cota TVA (%) – procentul aplicat (ex.: 0, 11% sau 21%).
- Reminder – setare opțională pentru follow-up.
- Observații interne – notițe pentru echipă (ex.: „Clientul a cerut discount suplimentar la volume mari”).
2) Produse / Servicii
Produsele și serviciile din ofertă se pot adăuga în două moduri:
a) Varianta automată (din catalog – recomandată):
- Introdu minimum 3 caractere în câmpul Produs/Serviciu.
- Sistemul afișează sugestii din catalogul Vânzări → Produse/Servicii.
- La selectarea unui produs, se precompletează automat Descriere, U.M., Preț unitar și TVA.
- Poți modifica cantitatea și discountul.
b) Varianta manuală:
- Dacă produsul nu există în catalog, tastează denumirea dorită.
- Apasă „+ Nu s-a găsit produsul. Adaugă informații manual”.
- Completează manual Descriere, Cantitate, U.M., Preț unitar, Discount.
Funcții adiționale:
- Posibilitatea de a adăuga mai multe produse/servicii.
- Ștergerea produselor adăugate greșit prin buton dedicat.
3) Rezumat ofertă – calcul automat
Pe baza pozițiilor introduse, sistemul calculează automat:
- Subtotal RON – suma liniilor fără TVA.
- Discount total – suma reducerilor.
- TVA total (RON) – calculat pe baza cotei selectate.
- Total RON (TVA inclus) – suma finală.
4) Opțiuni de livrare
- Termen de livrare – dată sau număr de zile.
- Modalitate de livrare – ex.: Curier, Ridicare personală, Transport propriu.
- Cost transport – se poate adăuga la total, dacă este introdus ca linie separată.
5) Termeni și condiții
- Termeni standard – ex.: „Plata în termen de 30 zile, ofertă valabilă până la data menționată.”
- Observații suplimentare – ex.: „Discount suplimentar pentru contract pe 12 luni.”
6) Finalizare
Butonul de acțiune permite:
- Salvare – păstrează oferta ca Draft.
- Salvare și Trimite Email – transmite clientului PDF-ul ofertei.
- Anulează – revine la lista de oferte fără a salva.
Beneficii
- Profesionalism – ofertă standardizată și clar structurată.
- Reducerea erorilor – prin precompletarea datelor clientului și produselor.
- Rapiditate – generarea și trimiterea ofertei durează câteva minute.
- Trasabilitate – statusuri clare și istoric vizibil.
- Integrare – ofertele acceptate pot fi convertite în facturi sau încasări.
