Modul: Automatizări → Facturare
Funcționalitatea de automatizare a facturării permite generarea instantanee a facturilor direct din Zarina CRM, cu transmiterea datelor către una dintre cele trei platforme de facturare disponibile:
- SmartBill
- Oblio
- FGO
Integrarea se realizează prin API, iar regula de funcționare este simplă: se poate activa un singur modul de facturare odată. Acest lucru garantează trasabilitatea documentelor și elimină riscul de duplicare.
1) Configurare integrare API
a) SmartBill
Pentru a activa integrarea, accesează secțiunea Automatizări → Facturare → SmartBill și completează:
- Username – adresa de autentificare SmartBill
- Token – cheia de acces API
- CUI – codul unic de înregistrare al firmei
- Series Name – seria de facturi utilizată (ex.: FCT)
După completare, activează butonul Status și apasă Salvează.
b) Oblio
Accesează Automatizări → Facturare → Oblio și introdu:
- Client ID (Email Oblio) – adresa de email asociată contului Oblio
- Client Secret – cheia API de autentificare
- CUI (CIF Companie) – codul unic al firmei
- Series Name – seria facturilor (ex.: FCT)
Activează modulul și salvează setările.
c) FGO
Din secțiunea Automatizări → Facturare → FGO, introdu următoarele:
- Cheie Privată – cheia API furnizată de FGO
- Cod Unic – codul unic de conectare
- Serie – seria facturilor (ex.: FCT)
- Platformă URL – adresa platformei FGO
Activează și salvează.
2) Emiterea facturii
După activarea uneia dintre integrări, în CRM apar noi funcționalități:
- În pagina Detalii Ofertă – butonul Generează Factură
- În Lista de Oferte – pictograma de facturare pentru fiecare ofertă
Cu o simplă apăsare, datele ofertei (client, produse, prețuri, TVA, discounturi) sunt transmise automat către platforma activată (SmartBill, Oblio sau FGO). Factura se generează instant, cu respectarea setărilor definite (serii, cod fiscal, TVA).
3) Beneficii
- Elimină erorile de transcriere prin preluarea automată a datelor din ofertă.
- Rapiditate: o factură se generează în câteva secunde.
- Flexibilitate: alegi soluția de facturare potrivită (SmartBill, Oblio sau FGO).
- Trasabilitate: fiecare ofertă acceptată poate fi transformată în factură printr-un singur click.
Concluzie
Integrarea cu platformele de facturare face din Zarina CRM un instrument complet de management comercial. Configurarea se face o singură dată, iar ulterior procesul de facturare devine automatizat și sigur. Alegerea modulului activ (SmartBill, Oblio sau FGO) asigură simplitate și eficiență în activitatea zilnică.
