Modul: Gestiune clienți
Editarea unui client existent
Pentru a actualiza datele unui client deja introdus în sistem, se urmează pașii:
Pasul 1. Din meniul principal al aplicației, selectați opțiunea Clienți.
Pasul 2. În lista de clienți, faceți click pe pictograma de editare (marcată în imaginea de mai sus cu săgeată roșie).
Pasul 3. Se va deschide formularul de editare al clientului. Toate câmpurile sunt aceleași ca la adăugarea unui client nou, doar că sunt deja precompletate cu datele existente.
Secțiunea 1: Informații de bază
- Nume complet – exemplu: Ion Popescu
- Număr de telefon – obligatoriu, introdus în format internațional. Exemplu: +40758068538
- Adresă de email – exemplu: office@companie.ro
- Adresă completă – strada, numărul, blocul/scara/apartamentul, după caz
- Localitate – orașul sau comuna unde își desfășoară activitatea clientul
- Județ – se selectează din lista derulantă
- Data nașterii – opțional
Câmpuri obligatorii: Nume complet, Număr de telefon, Adresă de email, Adresă completă, Localitate, Județ.
Secțiunea 2: Detalii despre companie
- Numele companiei – exemplu: SC Tech Solutions SRL
- Domeniul de activitate – exemplu: IT, Construcții, Transporturi
- CUI / Cod fiscal – exemplu: RO12345678
- Nr. Reg. Com. – exemplu: J40/1234/2020
- IBAN – exemplu: RO49AAAA1B31007593840000
- Banca – exemplu: Banca Transilvania
- Adresa companiei – sediul social sau punct de lucru
- Județ companie – selectați din listă
- Website-ul companiei – opțional, exemplu: https://www.numecompanie.ro
Câmpuri obligatorii: Numele companiei, CUI / Cod fiscal, Nr. Reg. Com., IBAN, Banca, Adresa companiei, Județ companie.
Secțiunea 3: Informații financiare
- Istoricul plăților – opțional
- Metoda de plată preferată – exemplu: La livrare, Transfer bancar
Secțiunea 4: Preferințe de comunicare
- Canal de comunicare preferat – exemplu: Telefon, Email, WhatsApp
- Frecvența preferată a contactării – exemplu: Zilnic, Săptămânal, Lunar
- Stare de interes – exemplu: Interes activ, Interes scăzut
Secțiunea 5: Istoricul interacțiunilor
- Data ultimei interacțiuni – exemplu: 20/08/2025
- Tipul ultimei interacțiuni – exemplu: Apel telefonic, Email, Întâlnire
- Rezultatul ultimei interacțiuni – exemplu: Clientul a solicitat o ofertă
- Feedback sau comentarii – notițe pentru echipă
Secțiunea 6: Detalii de prospectare
- Stadiul vânzării – exemplu: Lead, Negociere, Contract semnat
- Suma estimată a vânzării – valoarea estimativă a colaborării
- Produse / Servicii de interes – exemplu: Licențe software, Servicii de mentenanță
Secțiunea 7: Alte informații utile
- Surse de referință – exemplu: recomandare, campanie online, târg de profil
- Relații cu alți membri ai echipei – exemplu: colaborare anterioară cu alt coleg
Finalizarea procesului de editare
După efectuarea modificărilor dorite, apăsați butonul Salvează modificările.
Clientul va fi actualizat în baza de date, iar modificările vor fi vizibile în toate modulele conexe (oferte, facturi, contracte, rapoarte).
Acțiuni rapide disponibile în pagina de editare (dreapta sus)
În pagina de Editare client, în colțul din dreapta sus sunt disponibile acțiuni rapide pentru contact:
- Apel telefonic (mobil): atingeți pictograma telefon pentru a iniția imediat apelul către numărul clientului salvat în fișa sa.
- WhatsApp: apăsați pictograma WhatsApp pentru a deschide conversația cu clientul, cu numărul precompletat, într-o singură mișcare (prin WhatsApp Web, WhatsApp Business sau de pe telefonul mobil).
- Email: folosiți pictograma plic pentru a deschide clientul de e-mail cu adresa precompletată și subiectul generat automat (ex. Zarina CRM – Actualizare/Ofertă).
Notă: dacă fișa clientului conține mai multe numere/adrese, aplicația vă permite selectarea rapidă a celui dorit înainte de trimitere.
