Ce este „Oportunități”?
Oportunitățile unifică într‑un singur tabel șansele comerciale provenite din Oferte și Leaduri. Ai o vedere de ansamblu asupra pipeline‑ului: client, valoare, responsabil, status și acțiuni rapide pe fiecare rând.
Unde o găsești
Meniu lateral Vânzări → Oportunități. În dreapta sus ai butonul Filtre pentru a deschide panoul de Filtrare avansată.
Ce vezi în listă
- Tip – sursa oportunității (ex.: Ofertă #1097 sau Lead #…).
- Client – numele persoanei/companiei asociate.
- Valoare (RON) – totalul estimat; pentru oferte este totalul general, pentru leaduri este câmpul de estimare (dacă există).
- Responsabil – utilizatorul care gestionează oportunitatea.
- Status – insigne colorate (Draft, Trimis, Acceptat, Refuzat, Expirat, Contactat, Necontactat) ce indică stadiul curent.
- Acțiuni – set de pictograme pentru lucru rapid pe fiecare rând.
Filtrare avansată
Deschide Filtre și selectează criteriile dorite:
- Tip: Toate / doar Ofertă / doar Leaduri
- Client: orice client din baza de date
- Responsabil: utilizatorul asociat oportunității
- Status: Draft, Trimis, Acceptat, Refuzat, Expirat, Contactat, Necontactat
Apasă Filtrează. Filtrele pot fi combinate; rezultatele sunt paginate.
Acțiuni pe fiecare oportunitate
- Vizualizare – deschide pagina de detalii a elementului de origine:
- Oportunitate de tip Ofertă → Vânzări → Oferte → Detalii
- Oportunitate de tip Lead → Vânzări → Leaduri → Detalii
- Editare – deschide formularul de editare pentru tipul oportunității (Ofertă sau Lead). Modificările se reflectă imediat în listă.
- Marchează Câștigată – transformă statusul în Acceptat (pentru ofertă) sau status echivalent de câștig pe lead. Acțiunea declanșează automat actualizarea vizuală în listă și poate alimenta pasul următor din vânzare (de ex., facturare/încasare).
- Marchează Pierdută – setează Refuzat (sau „Pierdută”) și scoate oportunitatea din pipeline‑ul activ. Recomandat să notezi motivul în câmpurile de comentarii din pagina oportunității.
Statusuri și semnificații
- Draft – draft intern, nelivrat clientului (de obicei ofertă în lucru).
- Trimis – a fost trimisă clientului; în așteptarea răspunsului.
- Acceptat – oportunitate câștigată; treci la livrare/facturare.
- Refuzat – oportunitate pierdută; opțional, notează motivul.
- Expirat – a depășit termenul de valabilitate.
- Contactat / Necontactat – uzual la leaduri, indică progresul de outreach.
Pagina oportunității
Din Vizualizare ajungi în fișa completă (ofertă sau lead), unde vezi detaliile, notițele interne și poți continua cu pași următori: editare, conversie, facturare, atașamente etc.
Bune practici
- Actualizează statusurile imediat după fiecare interacțiune (ex.: din Trimis în Acceptat).
- Folosește „Marchează Câștigată/Pierdută” pentru a păstra pipeline‑ul curat și rapoartele corecte.
- Responsabil clar: reasignează oportunitățile când un coleg preia relația.
- Filtrează periodic după Responsabil și Status pentru a prioritiza follow‑up‑urile.
