Ștergerea unui lead existent
Funcționalitatea de ștergere lead permite eliminarea definitivă a unui lead din baza de date. Această opțiune se folosește atunci când:
- Leadul a fost introdus greșit în sistem.
- Există duplicate.
- Leadul nu mai este relevant pentru activitatea companiei.
Atenție: Ștergerea unui lead este o acțiune ireversibilă. Toate informațiile asociate acestuia – detalii client, produse/servicii, comentarii și documente atașate – vor fi eliminate definitiv.
Pași pentru ștergerea unui lead
Pasul 1. Din meniul principal, navighează la Vânzări → Leaduri.
Pasul 2. În lista de leaduri, identifică leadul pe care dorești să îl elimini.
Pasul 3. În coloana Acțiuni, dă click pe pictograma coș de gunoi (Ștergere).
Pasul 4. Sistemul afișează o fereastră pop-up de confirmare:
- „Ești sigur că vrei să ștergi acest lead?”
- Ai două opțiuni: Confirmă Ștergere sau Anulează.
Pasul 5. După confirmare, leadul este șters definitiv din baza de date.
Recomandări
- Evită ștergerea leadurilor care au oferte sau interacțiuni valoroase – acestea pot fi utile în rapoarte viitoare.
- Folosește ștergerea doar pentru erori și duplicate; în caz contrar, poți marca leadul cu statusuri precum Neinteresat sau Respins.
- Restricționează opțiunea de ștergere pentru utilizatorii cu roluri administrative, pentru a preveni pierderea accidentală de date.
Concluzie
Ștergerea unui lead în Zarina CRM este o operațiune simplă: un singur click pe pictograma coș de gunoi, urmat de confirmare. Totuși, utilizează această opțiune cu prudență pentru a păstra integritatea bazei de date și istoricul interacțiunilor utile.
