Import clienți în masă

Modul: Gestiune clienți

Import clienți în masă (CSV)

Funcționalitatea de import clienți în bulk permite încărcarea rapidă a mai multor clienți în baza de date, printr-un fișier CSV predefinit. Această opțiune este ideală pentru migrarea datelor din Excel, preluarea clienților existenți dintr-un alt sistem sau centralizarea bazelor de date.

Pași pentru importul clienților

Pasul 1. Din meniul principal al aplicației, selectați opțiunea Clienți.
Pasul 2. În partea dreaptă-sus, apăsați butonul IMPORT CSV.
Pasul 3. Descărcați modelul de fișier CSV pentru structurarea corectă a datelor: model fișier CSV.
Pasul 4. Încărcați fișierul completat în câmpul Alegeți fișierul CSV.
Pasul 5. Apăsați butonul Încarcă și Procesează.

După procesare, clienții vor fi importați automat în baza de date și vor apărea în lista generală, fiecare cu fișa sa completă.

Formatul CSV – câmpuri acceptate

Fișierul CSV trebuie să conțină exact următoarele capuri de tabel, în ordinea de mai jos:

nume_complet,numar_telefon,adresa_email,adresa_completa,localitate,judet,data_nasterii,nume_companie,domeniu_activitate,cui_cod_fiscal,regcom,iban,banca,numar_angajati,adresa_companiei,judet_companie,website_companie,limita_credit_aprobata,istoric_plati,metoda_plata_preferata,canal_comunicare_preferat,frecventa_contactare,stare_interes,data_ultimei_interactiuni,tip_ultimei_interactiuni,rezultat_ultimei_interactiuni,feedback_comentarii,stadiu_vanzare,produse_servicii_interes,suma_estimata_vanzare,surse_referinta,relatii_echipa

Exemple de date valide

Exemplu 1:

Test 1,712345678,test1@email.com,Str. Exemplu 1,Cluj-Napoca,Cluj,1/1/1990,SC Test1 SRL,IT,RO12345678,,,,10,Str. Firma 1,Cluj,https://www.test1.ro,10000,Plati la timp,Plata in avans,Email,Lunar,Interes activ,12/1/2024 10:00,Email,A raspuns pozitiv,Client interesat,Lead,"CRM, ERP",12000,Google,Recomandat de Andrei

Recomandări importante

• Toate câmpurile trebuie respectate ca structură și denumire.
• Dacă anumite informații nu sunt disponibile, lăsați câmpul gol între virgule.
• Numerele de telefon trebuie introduse în format internațional (+40).
• Data trebuie scrisă în format MM/DD/YYYY HH:MM sau similar recunoscut de sistem.
• Verificați înainte de import corectitudinea emailurilor și a codurilor fiscale.

Concluzie

Funcția Import clienți CSV simplifică încărcarea masivă de date, elimină complet introducerea manuală și reduce riscul de erori. Cu doar câțiva pași, baza de clienți este centralizată și pregătită pentru utilizare în toate modulele CRM (leaduri, oferte, încasări, rapoarte).