Vizualizare detalii ofertă
Locație: VÂNZĂRI – OFERTE – CLICK PE PICTOGRAMA SPECIFICĂ (OCHI – VIEW)
Secțiunea de Detalii ofertă afișează toate informațiile esențiale despre o ofertă într-un format structurat, ușor de urmărit. Această pagină centralizează atât datele de identificare a clientului și ale ofertei, cât și produsele incluse, termenele și condițiile comerciale.
1) Informații generale afișate
- Număr ofertă – cod unic generat automat, pentru identificare.
- Client – numele complet al persoanei și companiei asociate.
- CUI Client – codul unic de înregistrare fiscală.
- Data ofertei – ziua în care a fost emisă.
- Valabilitate – perioada de timp până la care oferta este activă.
- Status – stadiul curent (Draft, Trimis, Acceptat, Refuzat, Expirat).
- Responsabil – utilizatorul din echipă care gestionează oferta.
- Moneda – valuta utilizată (ex. RON, EUR).
- Subtotal – valoarea totală a produselor/serviciilor fără TVA.
- Discount total – reducerile aplicate.
- TVA total – suma TVA calculată automat.
- Total general – valoarea finală, cu TVA inclus.
- Termen livrare, Modalitate livrare, Cost transport – condițiile comerciale asociate.
- Termeni – clauze standard (ex. „Plată în termen de 30 zile”).
- Observații client – note specifice pentru client.
- Observații interne – informații vizibile doar pentru echipă.
2) Produse și servicii
Sub secțiunea detalii se regăsește tabelul cu produsele/serviciile incluse:
- Produs/Serviciu – denumirea articolului.
- Detalii – descrieri suplimentare (ex. culoare, caracteristici).
- Cantitate și U.M. – unitatea de măsură (ex. buc, ore).
- Preț unitar – costul individual fără TVA.
- Discount (%) – reducerea aplicată per produs.
- TVA (%) și TVA inclus – modul de calcul al taxei.
- Total RON – valoarea finală a produsului sau serviciului.
La finalul tabelului, sistemul afișează Total General al întregii oferte.
3) Acțiuni rapide
În partea de jos a paginii sunt disponibile mai multe butoane care simplifică interacțiunea cu oferta și clientul:
- Editează – deschide formularul de editare, cu toate câmpurile preîncărcate.
- Șterge – elimină definitiv oferta din baza de date (după confirmare).
- Factură [SmartBill/Oblio/FGO] – generează instant factura pe baza ofertei.
- WhatsApp – deschide o conversație directă cu clientul.
- Apel – inițiază un apel telefonic către numărul clientului (pe mobil).
- Email – deschide fereastra pentru trimiterea unui mesaj email clientului.
Beneficii ale vizualizării detaliate
- Centralizare – toate datele ofertei sunt afișate într-un singur loc.
- Transparență – echipa are acces rapid la istoricul și condițiile ofertei.
- Productivitate – acțiunile rapide (apel, WhatsApp, email, facturare) reduc timpul necesar gestionării clientului.
- Flexibilitate – oferta poate fi editată, transmisă sau convertită în factură cu un singur click.
Concluzie despre secțiunea DETALII OFERTĂ
Secțiunea Detalii ofertă este esențială pentru gestionarea profesională a procesului de vânzare. Ea combină informațiile comerciale complete cu funcții de acțiune rapidă, permițând echipei să reacționeze prompt și să mențină o comunicare eficientă cu clientul.
