Editare lead existent
Locație: VÂNZĂRI → LEADURI → pictograma Creion (Editare)
Funcționalitatea de editare lead permite modificarea datelor deja înregistrate. Formularul este identic cu cel pentru adăugare, însă toate câmpurile sunt precompletate automat cu informațiile existente, permițându-ți să ajustezi doar ceea ce este necesar. Astfel, timpul de lucru scade, iar acuratețea datelor crește.
1) Detalii lead
- Nume Client – apare precompletat. Dacă trebuie schimbat, se tastează minimum 3 caractere (litere din nume, nume firmă sau cifre din CUI) pentru a regăsi alt client. La selectare, se precompletează câmpurile: Nume client, Nume firmă, CUI, Telefon, Email.
- Status – se poate modifica în funcție de progres (ex.: Contactat → În discuție).
- Sursa Principală Lead – editabilă dacă leadul a fost reatribuit altui canal (ex.: din Google Ads în Recomandare).
- Șansa de Vânzare – actualizează probabilitatea pe baza discuțiilor recente (Mică, Medie, Mare).
- Sursa Lead – se poate ajusta dacă s-a identificat o sursă diferită.
- Comentarii Lead – adaugă informații noi despre conversații, obiecții sau cerințe.
- Detalii Amânare – folosește dacă leadul a fost reprogramat; completează motiv și dată.
- Reminder – setează sau modifică notificările pentru follow-up.
- Cota TVA (%) – ajustabilă dacă s-au schimbat condițiile fiscale.
- Fișiere atașate – poți adăuga noi documente (ex. ofertă actualizată) sau înlocui fișierele vechi.
2) Produse / Servicii
Și aici ai cele două modalități, dar cu informațiile deja salvate:
a) Varianta automată (din catalog – recomandată):
- Produsele/serviciile adăugate anterior sunt vizibile și pot fi editate (cantitate, discount).
- Poți adăuga noi produse tastând minimum 3 caractere pentru sugestii din catalog.
- Sistemul precompletează automat detaliile produsului selectat.
b) Varianta manuală:
- Produsele introduse manual rămân afișate.
- Poți edita descrierea, cantitatea, prețul unitar și discountul.
- Poți adăuga produse noi prin „+ Nu s-a găsit produsul. Adaugă informații manual”.
3) Rezumat ofertă – recalcul automat
Rezumatul se actualizează în timp real după orice modificare:
- Subtotal RON – reflectă noile cantități și prețuri.
- Discount total – se recalculează dacă modifici reducerile.
- Total TVA (RON) – se ajustează automat conform cotei selectate.
- Total RON (TVA inclus) – valoarea finală actualizată.
Câmpuri opționale rămân disponibile pentru editare: Termen de livrare, Modalitate de livrare, Cost transport.
Finalizare
După efectuarea modificărilor, apasă Salvează. Leadul va fi actualizat în baza de date, iar oferta recalculată va reflecta noile informații. Fișa leadului rămâne legată de toate interacțiunile, produsele și documentele asociate.
Concluzie
Funcționalitatea Editare lead este esențială pentru menținerea datelor actualizate și corecte. Logica este aceeași ca la Adăugare, însă avantajul major este că toate câmpurile sunt preîncărcate, astfel încât nu mai introduci informațiile de la zero, ci doar le ajustezi în funcție de evoluția leadului.
