Transfer ofertă către un alt coleg
Funcționalitatea de transfer ofertă permite mutarea responsabilității unei oferte de la un utilizator la altul, păstrând toate informațiile comerciale și istoricul asociat. Aceasta este utilă atunci când:
- un coleg pleacă în concediu sau nu mai gestionează clientul;
- leadul a fost redistribuit în echipă;
- managerul decide schimbarea responsabilului pentru o ofertă activă.
Pași pentru transferul unei oferte
- Accesează meniul Vânzări → Oferte.
- Identifică oferta pe care dorești să o transferi.
- În coloana Acțiuni, apasă pictograma Transfer (icon săgeată dublă spre dreapta).
- Se deschide o fereastră tip pop-up cu lista colegilor disponibili.
- Selectează noul responsabil din listă.
- Confirmă alegerea apăsând butonul Transferă ofertă.
Oferta va fi mutată instantaneu sub responsabilitatea colegului selectat. Toate detaliile rămân neschimbate: client, produse, prețuri, status, termene, comentarii și fișiere atașate.
Beneficii
- Continuitate – clientul rămâne gestionat fără întreruperi.
- Trasabilitate – istoricul ofertei se păstrează integral, cu mențiunea noului responsabil.
- Flexibilitate – managerii pot redistribui rapid sarcinile între membri echipei.
- Eficiență – nu este nevoie să recreezi sau să copiezi oferta; transferul este instant.
Recomandări
- Folosește transferul în locul ștergerii sau copierii, pentru a evita pierderea datelor.
- Asigură-te că noul responsabil este informat despre transfer, pentru a prelua prompt legătura cu clientul.
- Managerii pot monitoriza transferurile pentru o mai bună distribuire a sarcinilor.
Concluzie despre Funcționalitatea de Transfer ofertă
Funcționalitatea de Transfer ofertă din Zarina CRM garantează flexibilitate și eficiență în gestionarea echipei de vânzări. În câteva secunde, responsabilitatea unei oferte poate fi mutată către un alt coleg, păstrând intacte toate informațiile comerciale și istoricul negocierilor.
