Modul: Vânzări → Leaduri
Lista Leaduri – structură și utilizare
În această pagină ai o vedere centralizată a tuturor leadurilor. Tabelul conține coloanele:
- ID – identificatorul unic al leadului.
- Nume Client – persoana de contact sau prospectul.
- Companie – firma asociată leadului.
- Status – starea curentă a leadului (ex.: Contactat / Necontactat), afișată prin insigne colorate pentru vizibilitate rapidă.
- Sursa Principală – originea leadului (ex.: Cerere ofertă, Google Ads, Recomandare). Te ajută să evaluezi canalele care performează.
- Șansa de Vânzare – estimarea probabilității (ex.: Șanse mici, Șanse medii, Șanse mari), reprezentată vizual cu etichete diferite.
- Total (RON) – valoarea asociată leadului (de regulă, suma ofertelor/estimării curente).
- Data – data creării sau a ultimei actualizări (în funcție de setările contului).
- Acțiuni – set de butoane pentru operarea rapidă asupra leadului.
- Editare lead – permite editarea informatiilor din cadrul unui lead
- Șterge lead – permite eliminarea unui lead dupa confirmare acțiune
- Vizualizare lead – permite vizualizarea informatiilor existente in cadrul unui lead
- Generează ofertă – permite generarea unei oferte in mod automat in baza informatiilor completate deja in lead (date client, comanda, caracteristici)
- Transferă lead – permite transferul leadului catre un alt coleg din echipa pentru o coordonare mai bună
- Pasul 1: Apesi pe pictograma din dreptul leadului dorit spre transfer
- Pasul 2: Selectezi colegul destinatar
- Pasul 3: Apasa pe Transfer Lead
- In maxim 3 secunde colegul va primi notificare in centrul de notificari cu privire la noul lead.
Buton util: în dreapta sus ai + Adaugă pentru a crea un lead nou și Filtre pentru a deschide panoul de filtrare avansată.
Filtrare avansată
Apasă Filtre pentru a deschide panoul de criterii. Poți combina mai multe filtre simultan, rezultatele fiind cumulative.
- Nume Client – introdu un nume parțial sau complet pentru potrivire rapidă.
- Nume Companie – caută toate leadurile asociate unei firme.
- Status – selectează starea leadului (ex.: Contactat/Necontactat).
- Sursă Principală – alege canalul de proveniență (ex.: Cerere ofertă, Google Ads).
- Șansa de Vânzare – filtrează după probabilitate (Șanse mici/medii/mari).
- Total – restrânge lista la o anumită valoare totală (RON).
- Apasă Filtrează pentru a aplica criteriile.
Bune practici pentru filtrare:
- Creează liste rapide, de exemplu: Contactat + Cerere ofertă + Șanse medii pentru a prioritiza follow-up-ul.
- Identifică leadurile reci: Necontactat + Sursa Principală = Google Ads pentru a planifica prima interacțiune.
- Analizează eficiența canalelor: filtrează pe o Sursă Principală și compară Șansa de Vânzare.
Acțiuni disponibile pe fiecare lead
În coloana Acțiuni găsești cele mai frecvente operațiuni:
- Vizualizare detalii (pictograma ochi) – deschide fișa leadului cu toate informațiile și istoricul asociat.
- Editare (pictograma creion) – modifică orice câmp (status, șansă, sursă, date de contact etc.).
- Ștergere (pictograma coș de gunoi) – elimină leadul după confirmare. Acțiune ireversibilă; recomandat doar pentru erori/duplicate.
- Acțiuni contextuale – în funcție de setările tale, pot apărea butoane suplimentare, de tip Convertește în oportunitate, Trimite ofertă, Copiere link. Acestea accelerează trecerea leadului în etapele următoare ale vânzării.
Vizualizare detalii lead
Accesibilă prin pictograma ochi. În fișa leadului poți vedea și face:
- Detalii lead: nume client, companie, status, sursă, șansă de vânzare, valoare totală, dată creare/actualizare.
- Interacțiuni: timeline cu apeluri, emailuri, mesaje, follow-up-uri și task-uri asociate.
- Oferte asociate: listă cu status (trimis/acceptat/respins) și valori.
- Încasări asociate (dacă există): sumar plăți legate de oferte aprobate.
- Acțiuni rapide: inițiază apel, email sau WhatsApp direct din fișa leadului, pentru a nu pierde contextul.
Recomandări operative
- Actualizează Status și Șansa de Vânzare după fiecare interacțiune pentru o prognoză corectă.
- Completează Sursa Principală la crearea leadului; vei putea evalua ROI-ul pe canal.
- Folosește Filtrarea avansată zilnic pentru a organiza sesiunile de follow-up și pentru a prioritiza leadurile cu Șanse mari.
