Generare factură din ofertă
Funcționalitatea de generare factură transformă o ofertă acceptată într-o factură, cu un singur click. Zarina CRM este integrat cu platformele SmartBill, Oblio și FGO, iar emiterea se face automat către modulul activat în cont. Avantajul este că nu mai trebuie reintroduse datele manual în alt sistem – totul se preia direct din ofertă.
1) Generare factură din lista de oferte
- Accesează Vânzări → Oferte.
- Identifică oferta pentru care dorești să emiți factura.
- În coloana Acțiuni, apasă pictograma Factură (marcată în imaginea de mai sus).
- Sistemul transmite automat datele către modulul configurat (SmartBill, Oblio sau FGO).
- Factura se creează ca draft în aplicația respectivă, cu număr și serie generate conform setărilor.
Exemplu: Dacă ai configurat SmartBill, după click pe pictogramă se deschide fereastra de confirmare și factura este generată instant ca draft în contul tău SmartBill.
2) Generare factură din detaliile ofertei
- Intră în oferta dorită, apăsând pe numărul acesteia sau pe pictograma Vizualizare.
- În partea de jos a paginii, vei regăsi butonul Factură [SmartBill/Oblio/FGO].
- Apasă butonul și confirmă acțiunea.
- Datele ofertei (client, produse, prețuri, TVA, discounturi, termeni de livrare) se transferă direct în modulul de facturare.
3) Beneficiile generării automate
- Rapiditate – factura se emite cu un singur click, fără a reintroduce date.
- Acuratețe – se elimină riscul de erori (datele clientului, produsele, prețurile și TVA sunt preluate din ofertă).
- Integrare fluidă – alegi platforma de facturare preferată (SmartBill, Oblio sau FGO).
- Trasabilitate – legătura dintre ofertă și factura emisă este păstrată, pentru raportare și evidență.
4) Recomandări
- Generează factura doar pentru oferte cu status Acceptat, pentru a evita emiterea prematură.
- Verifică înainte de generare toate detaliile din ofertă (cantități, prețuri, termeni), deoarece acestea se transferă automat.
- După generare, poți intra în SmartBill/Oblio/FGO pentru a personaliza factura (ex.: adăugare note, modificare termeni de plată).
Concluzie
Funcționalitatea de Generare factură în Zarina CRM îți economisește timp și oferă siguranța că datele sunt preluate corect. Cu un singur click, oferta devine factură în platforma configurată, asigurând un flux de lucru continuu între vânzări și contabilitate.
