Adăugare lead nou
Locație: VÂNZĂRI -> LEADURI -> ADAUGĂ
Crearea unui lead nou în Zarina CRM este simplificată prin funcționalități de căutare inteligentă, precompletare automată și calcul automat al ofertei. Formularul de adăugare este împărțit în trei secțiuni: Detalii lead, Produse/Servicii și Rezumat ofertă.
1) Detalii lead
- Nume Client – introduceți minimum 3 caractere (litere din nume, numele firmei sau cifre din CUI). Sistemul afișează sugestii din baza de date. La selectarea unei sugestii, se precompletează automat câmpurile: Nume client, Nume firmă, CUI, Telefon, Email.
- Status – starea inițială a leadului (ex.: Contactat, Necontactat).
- Sursa Principală Lead – canalul din care provine (ex.: Cerere ofertă, Google Ads, Recomandare).
- Șansa de Vânzare – estimarea probabilității (Mică, Medie, Mare).
- Sursa Lead – canal tehnic de proveniență (ex.: Website, CRM, Telefon).
- Comentarii Lead – observații interne pentru context.
- Detalii Amânare – motiv și dată dacă leadul este amânat.
- Reminder – setare pentru reamintiri automate.
- Cota TVA (%) – selectați cota standard utilizată la calcule (ex.: 19%).
- Fișiere atașate – posibilitatea de a adăuga oferte, facturi sau documente relevante.
2) Produse / Servicii
Adăugarea produselor sau serviciilor se poate face în două moduri:
a) Varianta automată (din catalog – recomandată):
- Tastați minimum 3 caractere în câmpul „Produs/Serviciu”.
- Sistemul caută în catalogul din Vânzări → Produse/Servicii și afișează sugestii.
- La selectarea unui produs, se precompletează automat: descrierea, unitatea de măsură, prețul unitar și TVA-ul.
- Utilizatorul poate ajusta cantitatea și discountul.
b) Varianta manuală:
- Dacă produsul nu se regăsește în catalog, introduceți denumirea dorită și apăsați „+ Nu s-a găsit produsul. Adaugă informații manual”.
- Completați manual: Descriere, Cantitate, U.M., Preț unitar, Discount.
3) Rezumat ofertă – calcul automat
Toate valorile financiare se calculează automat:
- Subtotal RON – suma pozițiilor fără TVA.
- Discount total – totalul reducerilor aplicate.
- Total TVA (RON) – calculat automat pe baza cotei selectate.
- Total RON (TVA inclus) – valoarea finală de facturare.
Câmpuri opționale: Termen de livrare, Modalitate de livrare, Cost transport. Dacă transportul este introdus ca linie separată, va fi inclus în calcul.
Finalizare
După completarea câmpurilor, apăsați Adaugă Lead. Leadul va fi salvat în baza de date, iar oferta preliminară va fi calculată automat, pregătită pentru generarea documentelor sau trimiterea către client.
