Lista Oferte – prezentare generală
În această secțiune, Zarina CRM centralizează toate ofertele comerciale emise către clienți. Tabelul conține informații esențiale pentru fiecare ofertă:
- Nr. Ofertă – identificator unic, cu link către fișa detaliată.
- Nume Client – persoana de contact sau clientul asociat.
- Nume Companie – compania către care a fost emisă oferta.
- Status – starea curentă a ofertei: Draft, Trimis, Acceptat, Refuzat, Expirat.
- Data Ofertei – data la care oferta a fost generată.
- Total (TVA inclus) – valoarea finală a ofertei.
- Acțiuni – set complet de funcții rapide disponibile pentru fiecare ofertă.
Funcționalități disponibile
- Filtrare avansată
- Poți filtra ofertele după: nume client, nume companie, număr ofertă, status, total (TVA inclus), dată ofertă sau monedă.
- Câmpurile de filtrare se află deasupra listei și permit combinarea criteriilor pentru a obține rezultate precise.
- Editare ofertă
- Din coloana Acțiuni, pictograma creion permite deschiderea formularului de editare.
- Formularul este identic cu cel de adăugare ofertă, dar câmpurile sunt precompletate automat.
- Poți modifica detalii client, produse, servicii, discounturi și condiții comerciale.
- Ștergere ofertă
- Pictograma coș de gunoi șterge oferta selectată.
- Sistemul afișează o fereastră de confirmare: „Ești sigur că vrei să ștergi această ofertă?”.
- După confirmare, oferta este eliminată definitiv din baza de date.
- Vizualizare detalii ofertă
- Pictograma ochi deschide fișa completă a ofertei.
- Aici se regăsesc toate informațiile introduse, inclusiv produsele/serviciile și condițiile comerciale.
- Schimbarea rapidă a statusului
- Dacă faci dublu click pe status (ex.: „Trimis”), acesta devine editabil.
- Poți modifica instant statusul în Acceptat, Refuzat, Expirat sau reveni la Draft.
- Actualizarea se face imediat, fără a intra în formularul de editare.
- Generare factură direct din listă
- Din coloana Acțiuni, există pictograme dedicate pentru generarea de facturi prin integrările active: SmartBill, Oblio sau FGO.
- Cu un singur click, oferta selectată se transformă într-o factură draft în serviciul ales.
- Sistemul confirmă generarea facturii și, dacă dorești, poți deschide documentul direct în platforma respectivă.
- Transfer ofertă
- Funcționalitatea „Transferă ofertă” permite mutarea responsabilității asupra unui coleg.
- La selectare, se deschide o fereastră unde alegi noul responsabil din lista utilizatorilor activi.
Recomandări de lucru
- Folosește statusurile pentru a urmări clar evoluția fiecărei oferte (ex.: din „Trimis” în „Acceptat”).
- Generarea facturii direct din ofertă reduce timpul de lucru și riscul de erori.
- Evită ștergerea ofertelor aprobate sau respinse – acestea pot fi utile în rapoarte și analize ulterioare.
- Aplică filtrarea avansată pentru a segmenta rapid ofertele după client, valoare sau perioadă.
Concluzie
Secțiunea Oferte din Zarina CRM îți oferă o privire de ansamblu asupra întregii activități comerciale. Ai la dispoziție acțiuni rapide – de la editare și vizualizare, până la schimbarea statusului și generarea facturilor – toate într-o singură interfață intuitivă și eficientă.
Meta Title: Zarina CRM – Oferte | Editare rapidă de status, facturare instant și filtrare avansată
Meta Description: Lucrează eficient cu Ofertele în Zarina CRM: modifici statusul la dublu‑click, generezi facturi SmartBill/Oblio/FGO din listă, folosești filtre avansate și acțiuni rapide pentru editare, vizualizare, transfer și ștergere.
Modul: Vânzări → Oferte
Listă Oferte – ce poți face aici
Pagina afișează toate ofertele tale într-un tabel cu coloanele: Nr. ofertă, Nume client, Nume companie, Status, Data ofertei, Total (TVA inclus), Acțiuni. Interfața este optimizată pentru lucru rapid, fără a deschide pagini suplimentare.
Editare status direct din listă
- Dublu‑click pe status (ex.: Draft, Trimis, Acceptat, Refuzat, Expirat) pentru a-l transforma în selector.
- Alege noul status. Sistemul face salvare instant și afișează confirmarea.
- La trecerea în Acceptat, oferta este marcată ca atare; fluxurile de automatizare pot continua cu încasări sau facturare, conform setărilor contului.
Acțiuni rapide pe fiecare linie
În coloana Acțiuni ai butoane dedicate:
- Editare – deschide formularul ofertei pentru modificări detaliate.
- Ștergere – elimină oferta după confirmare.
- Vizualizare – deschide fișa completă a ofertei.
- Transferă ofertă – redistribuie oferta către un coleg.
- Generează factură – un singur click pentru a emite draft în integrarea activă: SmartBill, Oblio sau FGO. După emitere, poți deschide documentul în platforma selectată.
Filtrare avansată și paginare
Deschide panoul Filtre și combină criterii pentru a restrânge lista:
- Nume Client, Nume Companie, Număr ofertă – căutare text.
- Status încasare – Draft, Plătit, Neplătit (acolo unde este relevant).
- Total (TVA inclus) – poți seta prag maxim.
- Data încasării / Data ofertei – selectezi o zi anume.
- Monedă – filtrează după moneda ofertei.
Paginarea este configurabilă; alegi numărul de înregistrări pe pagină și navighezi între pagini.
Indicatori vizuali ai statusului
- DRAFT – gri, ofertă în lucru.
- TRIMIS – albastru, transmisă clientului.
- ACCEPTAT – verde, acord al clientului.
- REFUZAT – roșu, respinsă.
- EXPIRAT – galben, perioadă depășită.
Flux recomandat de lucru
- Creezi sau deschizi o ofertă din listă.
- Dublu‑click pe Status și setezi Trimis după trimiterea către client.
- La confirmare, setezi Acceptat.
- Generezi factura direct din listă în integrarea activă, fără a părăsi pagina.
- Folosești Filtre pentru raportare rapidă: de exemplu, status Trimis și total peste un anumit prag pentru a prioritiza follow‑up‑ul.
Bune practici
- Actualizează statusul imediat ce se schimbă situația comercială pentru prognoze corecte.
- Folosește generează factură din listă doar după ce oferta este în starea potrivită (de regulă Acceptat).
- Pentru audit, evită ștergerea; arhivează sau păstrează ofertele respinse/expirate pentru analiză ulterioară.
