Modul: Gestiune Parteneri
Ștergerea unui partener existent
Funcționalitatea de ștergere partener permite eliminarea definitivă a unui colaborator sau furnizor din baza de date. Această opțiune este utilă atunci când:
- Partenerul a fost introdus greșit în sistem.
- Există duplicate pentru același partener.
- Relația comercială s-a încheiat și nu mai este necesară păstrarea datelor.
Atenție: Ștergerea este ireversibilă și duce la eliminarea tuturor datelor asociate partenerului: informații de bază, detalii companie, termeni comerciali, istoricul colaborării și feedback-ul echipei.
Pași pentru ștergerea unui partener
Pasul 1. Din meniul principal, selectați secțiunea Clienți → Parteneri.
Pasul 2. Identificați partenerul dorit în lista afișată (folosind bara de căutare sau filtrele disponibile: companie, județ, tip relație, industrie, stadiu discuție).
Pasul 3. În coloana Acțiuni, faceți click pe pictograma coș de gunoi roșu (Ștergere).
Pasul 4. Sistemul afișează o fereastră pop-up de confirmare:
- „Ești sigur că vrei să ștergi acest partener?”
- Opțiuni: Confirmă Ștergere sau Anulează.
Pasul 5. După confirmare, partenerul este eliminat definitiv din baza de date.
Recomandări importante
- Evitați ștergerea partenerilor activi care au contracte în derulare sau colaborări curente.
- Exportați datele partenerului înainte de ștergere dacă acestea pot fi utile ulterior (audit, raportări interne).
- Restricționați accesul la opțiunea de ștergere doar pentru utilizatorii cu roluri administrative.
Concluzie despre opțiunea Ștergere partener
Opțiunea de Ștergere partener este un instrument eficient pentru menținerea unei baze de date curate, dar trebuie folosită cu prudență. În multe cazuri, este mai avantajos să marcați partenerul ca „inactiv” decât să îl ștergeți definitiv, pentru a păstra istoricul colaborărilor și al performanței acestuia.
