Setari generale
Secțiunea Setări Generale permite configurarea informațiilor esențiale ale companiei tale. Aceste date vor fi folosite automat în documente precum oferte, contracte, facturi sau rapoarte. O configurare corectă asigură coerență și profesionalism în toate comunicările cu clienții.
1. Setări Companie
- Nume Companie
Introdu numele complet al firmei tale, exact așa cum este înregistrată la Registrul Comerțului. Acest nume va apărea pe toate documentele generate. - CUI (Cod Unic de Înregistrare)
Adaugă codul fiscal al companiei. Este necesar pentru documentele fiscale și pentru identificarea legală. - Reg. Com. (Număr Registrul Comerțului)
Completează cu numărul unic de înregistrare la Registrul Comerțului. Este afișat pe documentele oficiale. - IBAN
Adaugă contul bancar al firmei, în format IBAN. Clienții tăi vor regăsi acest detaliu pe oferte și facturi, pentru plăți rapide și corecte. - Banca
Specifică instituția bancară unde este deschis contul IBAN. Informația va apărea împreună cu contul în documentele financiare. - Adresă Companie
Introdu adresa completă a sediului social al firmei (stradă, număr, oraș, județ). Este obligatorie pentru conformitatea legală. - Program de lucru
Notează intervalul orar de lucru (ex: L-V 09:00 – 17:00). Acest detaliu poate fi inclus în comunicările cu clienții. - Domeniu Web
Adaugă domeniul oficial al companiei (ex: www.firma-ta.ro). Va apărea în documente și consolidează imaginea profesională. - Logo Companie
Încarcă logoul oficial al companiei. Acesta va fi inserat automat pe oferte, contracte și alte documente, oferind o identitate vizuală unitară.
2. Setări Generare Ofertă
- Termeni și condiții standard
Completează cu termenii și condițiile generale pe care dorești să le aplici pentru toate ofertele (ex: condiții de livrare, termene de plată, garanții). Acestea vor fi preluate automat pe fiecare ofertă generată.
3. Acțiuni finale
După completarea câmpurilor:
- Apasă butonul „Salvează Setările” pentru a aplica modificările.
- Datele introduse vor fi utilizate automat în toate modulele CRM (documente, rapoarte, oferte, facturi).
Recomandare
Revizuiește periodic aceste informații și actualizează-le dacă apar modificări (ex: schimbare cont bancar, adresă sau program de lucru).
